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联通停牌吹起新一轮“混改风” 26只受益股迎机遇

  4月5日,中国联通因控股股东联通集团筹划并推进开展与混合所有制改革重大事项而紧急停牌,使得混改主题的关注度快速升温。

  具体来看,中国联通公告称,公司接到控股股东联通集团通知,联通集团正在筹划并推进开展与混合所有制改革相关的重大事项,该重大事项拟以联通A股公司为平台,可能涉及联通A股公司的股份变动事宜。对此,分析人士表示,混合所有制改革不仅是今年国企改革的重点突破方向,同时也有望成为贯穿今年全年的重要投资主题,短期内,中国联通停牌推进发展集团混改的事项将成为主题的一针催化剂,A股市场有望吹起新一轮“混改风”。

  投资策略上,分析人士建议关注三大主线:

  首先,混改试点企业有望受到追捧,在去年9月份国家发展改革委研究部署国有企业混合所有制改革试点相关工作的专题会上,东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建、中国船舶等中央企业就列入第一批试点的混合所有制改革项目实施方案做了详细介绍,而上述6家央企相关上市公司也成为市场上最受关注的混改标的。除中国联通外,相关上市公司还包括*ST佳电、东方航空、文山电力、中国核建、中国船舶、中船防务、中船科技等。

  其次,电信行业关注度有望得到提升,板块相关混改标的值得关注。今年3月份中国联通总经理陆益民曾表示,发展混合所有制经济是中央深化国有企业改革的重要战略举措。党中央、国务院决定在电信领域深化混合所有制改革,相信这一举措将进一步激发电信企业的内生动力与企业活力,加快行业创新转型,进一步做强做大做优国有企业。除中国联通外,相关公司主要包括:东方通信、大唐电信、天喻信息、吉大通信、东信和平、高鸿股份、光迅科技、长江通信、烽火通信、南京熊猫、杰赛科技、航天发展等。

  第三,除上述混改试点企业以及通信领域外,其余六大混改重点领域亦有望因此受益,而其中明确表态或已制订混改相关方案的企业尤为值得关注。例如,铁路领域,打响今年混改“第一枪”的中国铁路总公司在年初的“中国铁路总公司工作会议”上明确表示,推进铁路资产资本化经营,开展混合所有制改革;而军工领域的中国兵器装备集团也在年初制订了军工企业混合所有制改革试点初步方案,确定了4家试点单位,并在上市公司长安汽车中推行中高管持股试点等。相关上市公司主要包括:广深铁路、铁路物流、大秦铁路、长安汽车、江铃汽车、中国嘉陵、湖南天雁等。

  市场表现方面,上述26只个股近两个交易日中仅湖南天雁出现小幅下跌,其余均实现上涨,其中,铁龙物流(7.75%)、东方通信(5.21%)、广深铁路(4.81%)、中船科技(3.67%)、中船防务(3.56%)、东方航空(3.35%)、中国核建(3.33%)、大唐电信(3.08%)等个股涨幅居前,均在3%以上。

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